Сравнение NUG с IBID
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NUG is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NUG и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -49.34%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.99%.
NUG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -49.34%
- 6 месяцев
- -48.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -49.34% | 9.30% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.99% | 0.28% |
Correlation
The correlation between NUG and IBID is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. IBID — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение NUG c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и IBID
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -1.28% | -64.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.01% | -0.49% | -58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -0.22% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.90% | 1.23% | +78.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.90% | 2.24% | +77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.90% | 2.24% | +77.66% |
Сравнение комиссий NUG и IBID
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и IBID
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and IBID have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для NUG и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор