Сравнение NHYM с BESF
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
NHYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.77% | 5.08% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between NHYM and BESF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. BESF — Ранг доходности на риск
NHYM
BESF
Сравнение NHYM c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.87 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и BESF
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -9.89% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.88% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.45% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 24.33% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.33% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.33% | -18.40% |
Сравнение комиссий NHYM и BESF
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и BESF
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and BESF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.53% for NHYM.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Bastion. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор