PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с NWHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и NWHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-9.25%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -9.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDMAX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции NWHVX немного впереди с 8.39%.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

NWHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-9.82%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с MUIGXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAX
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCXNWHVX с GMRAXNWHVX с GBIAXNWHVX с GRISX

Сравнение комиссий NDMAX и NWHVX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXNWHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.52

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.66

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.51

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

-1.46

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXNWHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.52

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между NDMAX и NWHVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и NWHVX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности NWHVX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.77%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и NWHVX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и NWHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-37.12%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-17.82%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-37.12%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-37.12%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-17.86%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.74%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.21%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и NWHVX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеют волатильность 5.18% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.44%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.19%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

18.29%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.88%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

19.65%

-5.21%