PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSSX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBSSX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

NBSSX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 18 окт. 1955 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности NBSSX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBSSX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		-8.40%21.36%21.64%23.73%-31.74%19.85%24.45%28.50%-9.02%19.39%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, NBSSX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBSSX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

NBSSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.79%
3 года*
14.76%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.93%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Focus Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с NBSSX:
NBSSX с SPYNBSSX с NBGIXNBSSX с NSTLXNBSSX с NINLXNBSSX с NMANXNBSSX с NMLNBSSX с NPRTX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий NBSSX и GLIFX

NBSSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund

Доходность на риск

NBSSX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSSX
Ранг доходности на риск NBSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSSX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSSXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.28

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.90

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.78

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

11.41

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSSX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSSX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSSX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSSXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.28

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между NBSSX и GLIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSSX и GLIFX

Дивидендная доходность NBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		10.68%9.78%0.19%0.59%0.05%19.35%5.37%12.78%9.08%8.32%9.59%5.18%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NBSSX и GLIFX

Максимальная просадка NBSSX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSSX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBSSXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-29.65%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.00%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-17.15%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-29.65%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-6.13%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-3.35%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.19%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSSX и GLIFX

Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBSSXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.77%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.40%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

10.73%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

10.71%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

13.25%

+5.89%