PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBHIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBHIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NBHIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBHIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		4.32%17.69%13.38%3.87%-4.24%21.67%3.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

NBHIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.93%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.51%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NBHIX:
NBHIX с VOONBHIX с VOOGNBHIX с JEPINBHIX с ACTIXNBHIX с FBLEXNBHIX с NLSIXNBHIX с VALAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий NBHIX и TOWFX

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund

Доходность на риск

NBHIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг доходности на риск NBHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBHIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBHIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.57

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.44

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

12.63

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBHIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBHIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между NBHIX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и TOWFX

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		1.53%1.54%7.09%6.16%7.83%10.73%2.18%5.75%7.71%6.77%5.92%6.72%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и TOWFX

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBHIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-96.18%

+56.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-9.39%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-96.18%

+78.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-94.87%

+88.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-21.08%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.81%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и TOWFX

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что NBHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBHIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.22%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

6.79%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.04%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

1,084.26%

-1,070.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

971.22%

-956.50%