PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PYEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PYEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Equity Income Y (PYEQX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PYEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Equity Income Y (PYEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PYEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PYEQX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PYEQX по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.23% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Equity Income Y

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIX

Сравнение комиссий MYFRX и PYEQX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PYEQX в 0.81%.

PYEQX
Pioneer Equity Income Y
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PYEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PYEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Equity Income Y (PYEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPYEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.78

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

1.15

+7.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.17

+1.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

1.09

+9.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

4.24

+30.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PYEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PYEQX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PYEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPYEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.78

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.50

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.54

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.41

+1.03

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PYEQX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PYEQX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PYEQX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PYEQX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PYEQX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PYEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPYEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-53.72%

+43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-13.20%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-20.14%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-37.88%

+27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.29%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.69%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.39%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PYEQX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Equity Income Y (PYEQX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPYEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

3.53%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

8.65%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

16.86%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

15.31%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

17.17%

-15.34%