Сравнение MSOO с PMSE
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.85%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -55.28% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.85% | 2.23% |
Correlation
The correlation between MSOO and PMSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSOO c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 3.05 | -4.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и PMSE
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -1.44% | -70.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.02% | -70.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -0.17% | -47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 2.28% | +66.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 2.28% | +66.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 2.28% | +66.97% |
Сравнение комиссий MSOO и PMSE
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и PMSE
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PMSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and PMSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор