Сравнение MNY.TO с IPAY
MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. MNY.TO is actively managed, while IPAY is passively managed. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.82%/yr vs 5.44%/yr for IPAY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и IPAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNY.TO торгуется в CAD, в то время как IPAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -3.06%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAY
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 11.40%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам MNY.TO и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 1.25% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.18% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.06% | -13.68% | 36.54% | 15.40% | -3.30% |
Correlation
The correlation between MNY.TO and IPAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNY.TO vs. IPAY — Ранг доходности на риск
MNY.TO
IPAY
Сравнение MNY.TO c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNY.TO | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +51.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 23.99 | 0.91 | +23.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 64.27 | -0.52 | +64.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 587.94 | -0.89 | +588.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и IPAY
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки IPAY в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNY.TO | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -46.98% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -30.65% | +30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -35.36% | +35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.55% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -14.63% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.77% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и IPAY
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.04%, в то время как у ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 7.56% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.09% | 19.86% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 24.56% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 26.81% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 26.04% | -25.72% |
Сравнение комиссий MNY.TO и IPAY
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и IPAY
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IPAY в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.83% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.54% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MNY.TO and IPAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
MNY.TO is categorized as Money Market, while IPAY is Technology Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.75% for IPAY.
Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор