Сравнение MNY.TO с IPAY
MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. MNY.TO is actively managed, while IPAY is passively managed. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.91%/yr vs 4.01%/yr for IPAY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и IPAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNY.TO торгуется в CAD, в то время как IPAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -13.60%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAY
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам MNY.TO и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -13.60% | -13.70% | 36.70% | 15.61% | -5.32% |
Correlation
The correlation between MNY.TO and IPAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNY.TO vs. IPAY — Ранг доходности на риск
MNY.TO
IPAY
Сравнение MNY.TO c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNY.TO | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +53.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.36 | 0.86 | +21.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.14 | -0.68 | +65.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 607.07 | -1.28 | +608.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNY.TO | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13 | -0.88 | +17.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.02 | 0.27 | +10.75 |
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и IPAY
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки IPAY в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNY.TO | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -46.67% | +46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -30.34% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -35.14% | +35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.60% | +31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -14.44% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 16.04% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и IPAY
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 6.54% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 18.03% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 23.33% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 24.02% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 23.41% | -23.04% |
Сравнение комиссий MNY.TO и IPAY
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и IPAY
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IPAY в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.93% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
MNY.TO and IPAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
MNY.TO is categorized as Money Market, while IPAY is Technology Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.75% for IPAY.
Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор