Сравнение MMMA с IWLG
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MMMA is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI, while IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и IWLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 1.37%.
MMMA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWLG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и IWLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.03% | 0.33% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 1.37% | 0.91% |
Correlation
The correlation between MMMA and IWLG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. IWLG — Ранг доходности на риск
MMMA
IWLG
Сравнение MMMA c IWLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMMA | IWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MMMA и IWLG
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и IWLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | IWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -23.19% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.34% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -4.57% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и IWLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | IWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 16.81% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 21.04% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 21.04% | -16.89% |
Сравнение комиссий MMMA и IWLG
MMMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и IWLG
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.96% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and IWLG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.
MMMA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IWLG.
MMMA is categorized as Municipal Bonds, while IWLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.50% for IWLG.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и IWLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор