PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINDX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Fund (MINDX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MINDX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MINDX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINDX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MINDX
Matthews India Fund		-18.11%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%53.44%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MINDX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-10.21%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.83%
10 лет*
5.29%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX

Сравнение комиссий MINDX и MEGMX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MINDX
Matthews India Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MINDX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.78

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

2.41

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.67

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

6.65

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MEGMX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.78

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между MINDX и MEGMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и MEGMX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности MEGMX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		8.26%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINDX и MEGMX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINDXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-37.64%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-15.34%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-37.03%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-12.64%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-14.92%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.86%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и MEGMX

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 6.68%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINDXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.22%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.52%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.04%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.88%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.27%

+0.01%