PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с PIALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.36% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с PINDXPIALX с PIODXPIALX с XILSX

Сравнение комиссий MHESX и PIALX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PIALX в 0.44%.

PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.19

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.87

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.56

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.34

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PIALX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между MHESX и PIALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PIALX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PIALX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-43.04%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.38%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-18.19%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-26.28%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.41%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-5.18%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PIALX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.12%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.36%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

8.81%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

8.74%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

9.53%

+5.25%