PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с KCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью -1.02%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с NOBOX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCIIXKCCIX с KCGIXKCCIX с DUTMXKCCIX с KCRIXKCCIX с FSMOX

Сравнение комиссий MCDWX и KCCIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KCCIX в 0.71%.

KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXKCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.75

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.07

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.10

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.61

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.75

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между MCDWX и KCCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и KCCIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности KCCIX в 3.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и KCCIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и KCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.52%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.00%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.52%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.52%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.82%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и KCCIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.10%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.53%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.68%

-0.27%