Сравнение MARS с FIDU
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. MARS is actively managed, while FIDU is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности MARS и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам MARS и FIDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 3.70% |
Correlation
The correlation between MARS and FIDU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. FIDU — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIDU
Сравнение MARS c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и FIDU
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -42.31% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -1.16% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.79% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и FIDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 17.37% | +50.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 18.40% | +49.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 20.34% | +47.58% |
Сравнение комиссий MARS и FIDU
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и FIDU
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.93% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and FIDU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
FIDU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while FIDU is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.08% for FIDU.
Подберите оптимальное распределение для MARS и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор