Сравнение MALRX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MALRX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MALRX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund	-3.39%	20.30%	25.65%	25.62%	-20.10%	28.00%	19.96%	29.16%	-5.39%	19.40%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MALRX

1 день: 3.04%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.39%

6 месяцев: 0.29%

1 год: 22.58%

3 года*: 19.57%

5 лет*: 11.70%

10 лет*: 13.84%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MALRX:

MALRX с LIVIX MALRX с MSTY MALRX с FBGRX MALRX с FASGX MALRX с ASFYX MALRX с ECAT MALRX с BDJ

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий MALRX и PAGDX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MALRX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

MALRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MALRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MALRX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.73	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.47	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	3.19	-1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.99	16.11	-6.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MALRX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.73	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.71	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.76	-0.32

Корреляция

Корреляция между MALRX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и PAGDX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund	8.91%	8.61%	14.11%	0.97%	6.51%	19.52%	4.76%	4.06%	10.11%	36.43%	6.02%	3.09%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MALRX и PAGDX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MALRX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.29%	-38.03%	-16.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.04%	-13.80%	+1.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.18%	-36.66%	+10.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-5.78%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.47%	-7.46%	-4.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.73%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и PAGDX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MALRX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.64%	6.78%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.90%	13.91%	-4.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	25.70%	-7.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	24.53%	-7.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.37%	25.10%	-6.73%

Сравнение MALRX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MALRX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MALRX и PAGDX

Доходность по периодам

MALRX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MALRX и PAGDX

Доходность на риск

MALRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MALRX

PAGDX

Сравнение MALRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MALRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MALRX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)