Сравнение LTTIX с FTLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и FTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	-0.84%	9.29%	6.73%	10.36%	-12.36%	8.61%	10.61%	17.82%	-3.97%	5.99%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	-0.50%	10.31%	4.72%	8.60%	-11.33%	3.30%	9.04%	10.97%	-1.40%	3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LTTIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.

LTTIX

1 день: 0.15%

1 месяц: -3.42%

С начала года: -0.84%

6 месяцев: 0.39%

1 год: 6.73%

3 года*: 7.20%

5 лет*: 3.76%

10 лет*: 6.13%

FTLSX

1 день: 0.20%

1 месяц: -3.46%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 7.42%

3 года*: 6.37%

5 лет*: 2.81%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Lifetime 2025 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с LTTIX:

LTTIX с VOO LTTIX с TRRHX LTTIX с JRLVX LTTIX с JIEHX LTTIX с MEIIX LTTIX с FIRMX LTTIX с MINIX

Часто сравнивают с FTLSX:

FTLSX с FXAIX FTLSX с VDC FTLSX с USMV FTLSX с TCLEX FTLSX с PLTHX FTLSX с PLWIX FTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий LTTIX и FTLSX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTTIX

MFS Lifetime 2025 Fund

FTLSX

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LTTIX	FTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.58	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	2.18	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	2.06	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.99	8.61	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LTTIX	FTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.58	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.53	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.85	-0.02

Корреляция

Корреляция между LTTIX и FTLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и FTLSX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности FTLSX в 3.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	8.20%	8.13%	7.07%	3.30%	5.88%	7.35%	2.83%	3.68%	4.32%	3.51%	4.03%	1.82%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	3.83%	3.68%	3.37%	3.19%	5.28%	4.91%	3.06%	4.44%	4.26%	1.97%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и FTLSX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LTTIX	FTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.33%	-15.74%	-3.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.02%	-3.65%	-0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.92%	-15.74%	-1.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.49%	-3.46%	-0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.70%	-2.86%	+0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	0.87%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и FTLSX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LTTIX	FTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	2.12%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.96%	3.10%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.08%	4.82%	+0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.36%	5.34%	+1.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.25%	4.74%	+2.51%

Сравнение LTTIX с FTLSX

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и FTLSX

Сравнение доходности по годам LTTIX и FTLSX

Доходность по периодам

LTTIX

FTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LTTIX и FTLSX

Доходность на риск

LTTIX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

LTTIX

FTLSX

Сравнение LTTIX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LTTIX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и FTLSX

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и FTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и FTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)