PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 19.68% против 13.73% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий LSHAX и TGFRX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.06

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.59

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.93

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.48

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.06

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между LSHAX и TGFRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и TGFRX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и TGFRX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-95.35%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-16.01%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-95.35%

+49.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-95.35%

+44.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-92.38%

+77.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-31.67%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

7.24%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и TGFRX

Текущая волатильность для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) составляет 9.79%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

12.37%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

24.40%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

35.36%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

793.45%

-759.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

561.16%

-531.00%