PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 19.68% против 13.08% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий LSHAX и TAAGX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.01

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.66

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.06

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

17.43

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.01

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между LSHAX и TAAGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и TAAGX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и TAAGX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-62.13%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-12.13%

-24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-34.47%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-34.47%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-5.56%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-18.82%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

2.83%

+21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и TAAGX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.79% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

16.80%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

24.69%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

22.94%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

22.02%

+8.14%