Сравнение LMUB с IBMM
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - LMUB tracks the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 1.43% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. IBMM — Ранг доходности на риск
LMUB
IBMM
Сравнение LMUB c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMUB | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMUB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LMUB и IBMM
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 0.00% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.00% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.00% | +5.96% |
Сравнение комиссий LMUB и IBMM
LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и IBMM
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for IBMM.
LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор