Сравнение LMUB с THYM
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. LMUB is passively managed, while THYM is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
LMUB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.32% | 0.12% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between LMUB and THYM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. THYM — Ранг доходности на риск
LMUB
THYM
Сравнение LMUB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMUB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LMUB и THYM
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -2.93% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.49% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.35% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.35% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.35% | +1.62% |
Сравнение комиссий LMUB и THYM
LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и THYM
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and THYM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.18% for THYM.
LMUB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор