Сравнение LMUB с THYM
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. LMUB is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.61%.
LMUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.62% | 0.08% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.61% | 0.25% |
Correlation
The correlation between LMUB and THYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. THYM — Ранг доходности на риск
LMUB
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMUB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMUB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMUB и THYM
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -2.93% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.47% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.31% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 4.31% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 4.31% | +1.55% |
Сравнение комиссий LMUB и THYM
LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и THYM
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.76% | 3.14% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and THYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.18% for THYM.
LMUB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор