Сравнение LMGAX с VLEQX
LMGAX (Lord Abbett Growth Opportunities Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGAX charges 1.06%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности LMGAX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMGAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 10.04%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LMGAX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 8.74% | 13.38% | 30.74% | 10.80% | -32.59% | 6.76% | 40.17% | 36.75% | -3.35% | 22.94% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between LMGAX and VLEQX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between LMGAX and VLEQX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
LMGAX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMGAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMGAX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMGAX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGAX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | — | — |
Сравнение комиссий LMGAX и VLEQX
LMGAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGAX и VLEQX
Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 6.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 15.52% | 5.62% | 6.14% | 9.04% | 3.22% | 13.75% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
LMGAX and VLEQX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMGAX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор