Сравнение LMGAX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGAX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund	-3.19%	13.38%	30.74%	10.80%	-32.59%	6.76%	40.17%	5.17%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

LMGAX

1 день: 5.09%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -3.19%

6 месяцев: -9.39%

1 год: 26.08%

3 года*: 14.19%

5 лет*: 2.66%

10 лет*: 10.32%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LMGAX:

LMGAX с VTSAX LMGAX с CTIGX LMGAX с BARIX LMGAX с BFGIX LMGAX с FAMVX LMGAX с FSMAX LMGAX с LAFFX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий LMGAX и FMDGX

LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

LMGAX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LMGAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LMGAX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.41	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	0.76	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.10	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	0.63	+1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.73	1.97	+2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGAX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGAX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LMGAX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.41	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.22	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.38	+0.06

Корреляция

Корреляция между LMGAX и FMDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и FMDGX

Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund	7.84%	7.59%	0.00%	0.00%	0.00%	18.94%	15.52%	5.62%	6.14%	9.04%	3.22%	13.75%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и FMDGX

Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LMGAX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.96%	-38.59%	-11.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.99%	-14.75%	-1.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.72%	-38.59%	-4.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.72%	-11.68%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.84%	-11.34%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.61%	4.70%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и FMDGX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LMGAX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.69%	6.94%	+3.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.59%	13.16%	+5.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.65%	23.17%	+5.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.75%	22.41%	+3.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.54%	24.50%	-0.96%

Сравнение LMGAX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и FMDGX

Сравнение доходности по годам LMGAX и FMDGX

Доходность по периодам

LMGAX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LMGAX и FMDGX

Доходность на риск

LMGAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

LMGAX

FMDGX

Сравнение LMGAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LMGAX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)