PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGAX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGAX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGAX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		-3.19%13.38%30.74%10.80%-32.59%6.76%40.17%36.75%-3.35%22.94%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции LMGAX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 20.45% соответственно.

LMGAX

1 день
5.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-9.39%
1 год
26.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.32%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LMGAX:
LMGAX с VTSAXLMGAX с CTIGXLMGAX с FAMVXLMGAX с LGLIXLMGAX с LSHAXLMGAX с LSYIXLMGAX с MMGPX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий LMGAX и BFGIX

LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LMGAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGAX
Ранг доходности на риск LMGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGAXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.01

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.31

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.71

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGAX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGAX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGAXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между LMGAX и BFGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и BFGIX

Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		7.84%7.59%0.00%0.00%0.00%18.94%15.52%5.62%6.14%9.04%3.22%13.75%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и BFGIX

Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGAXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-43.62%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.96%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-35.71%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-43.62%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-7.50%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-7.89%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.18%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и BFGIX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGAXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

4.98%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

15.80%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.05%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

22.58%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.96%

-0.42%