PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFN с PCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKFN с PCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LKFN (Lakeland Financial Corporation) and PCB (PCB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LKFN returned 10.03%/yr vs 12.81%/yr for PCB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKFN и PCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lakeland Financial Corporation (LKFN) и PCB Bancorp (PCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKFN показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у PCB с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции LKFN уступали акциям PCB по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.81% соответственно.

LKFN

1 день
0.44%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.73%
6 месяцев
5.93%
1 год
5.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.40%
10 лет*
10.03%

PCB

1 день
2.19%
1 месяц
13.02%
С начала года
30.49%
6 месяцев
25.79%
1 год
38.24%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKFN и PCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFN
Lakeland Financial Corporation		9.73%-14.25%8.68%-7.78%-7.00%52.73%12.55%24.99%-15.41%4.31%
PCB
PCB Bancorp		30.49%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%

Correlation

The correlation between LKFN and PCB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.43

Over the past year, LKFN and PCB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKFN:

$1.57B

PCB:

$394.90M

EPS

LKFN:

$4.27

PCB:

$2.82

Коэффициент P/E

LKFN:

14.42

PCB:

9.82

Коэффициент PEG

LKFN:

7.15

PCB:

3.61

Коэффициент P/S

LKFN:

3.72

PCB:

1.90

Коэффициент P/B

LKFN:

2.09

PCB:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

LKFN:

$425.24M

PCB:

$208.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

LKFN:

$267.89M

PCB:

$86.42M

EBITDA (12 мес.)

LKFN:

$137.10M

PCB:

$43.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lakeland Financial Corporation

PCB Bancorp

Часто сравнивают с LKFN:
LKFN с CFBKLKFN с BRBSLKFN с MKLLKFN с MSLKFN с METLKFN с ADPLKFN с ROP
Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с CFBKPCB с FMBHPCB с GSBCPCB с HBNCPCB с COST

Доходность на риск

LKFN vs. PCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFN
Ранг доходности на риск LKFN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFN c PCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и PCB Bancorp (PCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKFNPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.49

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.18

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.37

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

7.59

-7.10

LKFN vs. PCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PCB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFN и PCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKFN и PCB

Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке PCB в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и PCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKFNPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-60.93%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-11.39%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-22.84%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.35%

-46.49%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-60.93%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

0.00%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-18.34%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

5.05%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFN и PCB

Текущая волатильность для Lakeland Financial Corporation (LKFN) составляет 6.53%, в то время как у PCB Bancorp (PCB) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что LKFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKFNPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.88%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.28%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

25.81%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

29.84%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

33.44%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFN и PCB

Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PCB в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFN
Lakeland Financial Corporation		3.31%3.51%2.79%2.82%2.19%1.70%2.24%2.37%2.49%1.75%1.53%2.03%
PCB
PCB Bancorp		3.03%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKFN и PCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и PCB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
104.92M
48.83M
(LKFN) Общая выручка
(PCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKFN и PCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lakeland Financial Corporation и PCB Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.5%
0
Активы портфеля
LKFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

PCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LKFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

PCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LKFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

PCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 10.65M при выручке в 48.83M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

LKFN and PCB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCB has higher volatility (6.88%) compared to LKFN (6.53%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs PCB's -60.93%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKFN и PCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор