- ISIN
- US5116561003
- CUSIP
- 511656100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 авг. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.49B
- Enterprise Value
- $1.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.27
- Коэффициент P/E
- 13.69
- Коэффициент PEG
- 6.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $425.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $267.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $137.10M
- Годовой диапазон
- $54.36 - $69.40
- Целевая цена
- $67.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKFN
Lakeland Financial Corporation (LKFN) прибавил 4.2% с начала года. По цене $58 за акцию LKFN торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lakeland Financial Corporation (LKFN) показал доход в 4.15% с начала года и 0.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFN составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lakeland Financial Corporation
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LKFN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LKFN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | -2.53% | -1.22% | 6.39% | 0.18% | -3.66% | 4.15% | ||||||
| 2025 | -0.31% | -2.40% | -10.50% | -5.48% | 7.54% | 2.64% | 3.93% | 8.02% | -6.21% | -10.40% | 2.12% | -2.06% | -14.25% |
| 2024 | 3.54% | -4.87% | 4.11% | -10.70% | 5.55% | -0.82% | 12.17% | -0.55% | -4.45% | 0.66% | 12.89% | -6.40% | 8.68% |
| 2023 | -2.49% | 1.29% | -12.54% | -18.45% | -0.87% | -3.40% | 15.23% | -5.97% | -8.96% | 4.76% | 12.79% | 17.30% | -7.78% |
| 2022 | 0.24% | 0.35% | -8.99% | 0.27% | -0.91% | -7.95% | 17.81% | -3.16% | -3.36% | 14.11% | -4.46% | -7.59% | -7.00% |
| 2021 | 10.18% | 17.46% | 0.35% | -5.25% | -5.40% | -0.11% | 9.12% | -0.69% | 7.27% | 1.33% | -1.74% | 13.48% | 52.73% |
Метрики бенчмарка
Lakeland Financial Corporation has an annualized alpha of 9.34%, beta of 0.80, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.23%) than losses (32.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.34%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 55.23%
- Участие в снижении
- 32.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKFN имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.93 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 13.52 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lakeland Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.00 | $1.92 | $1.84 | $1.60 | $1.36 | $1.20 | $1.16 | $1.00 | $0.85 | $0.73 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lakeland Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2023 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lakeland Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lakeland Financial Corporation коэффициент выплат составляет 46.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lakeland Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lakeland Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.30%, зарегистрированную 29 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Lakeland Financial Corporation составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -61.30%сент. 2000 г. | 2y 5mo | 1y 7mo | 4y 18dапр. 1998 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.35%май 2023 г. | 1y 3mo | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.59%март 2009 г. | 5mo 21d | 2y 4mo | 2y 9moсент. 2008 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.71%март 2020 г. | 2mo 24d | 4mo 24d | 7mo 18dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.93%дек. 2007 г. | 11mo 10d | 9mo 20d | 1y 8moдек. 2006 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| LKFN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -56.78% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -9.10% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -18.90% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -25.43% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -33.92% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -0.74% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.72% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 1.97% | +8.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lakeland Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lakeland Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKFN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LKFN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент PEG составляет 6.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LKFN
Добавьте Lakeland Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKFN