PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lakeland Financial Corporation (LKFN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lakeland Financial Corporation (LKFN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5116561003

CUSIP

511656100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

15 авг. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.49

Коэффициент P/E

17.15

Коэффициент PEG

2.04

Общая выручка (12 мес.)

$332.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

$345.15M

EBITDA (12 мес.)

$81.97M

Годовой диапазон

$50.00 - $77.31

Целевая цена

$65.40

Процент коротких позиций

10.59%

Коэффициент коротких позиций

9.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lakeland Financial Corporation

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lakeland Financial Corporation (LKFN) показал доход в -11.47% с начала года и -0.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFN составила 11.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LKFN

С начала года

-11.47%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-0.45%

3 года

-3.19%

5 лет

9.89%

10 лет

11.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKFN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.31%-2.40%-10.50%-5.48%7.54%-11.47%
20243.54%-4.87%4.11%-10.70%5.55%-0.82%12.17%-0.55%-4.45%0.66%12.89%-6.40%8.68%
2023-2.49%1.29%-12.54%-18.45%-0.87%-3.40%15.23%-5.97%-8.96%4.76%12.79%17.30%-7.78%
20220.24%0.35%-8.99%0.27%-0.91%-7.95%17.81%-3.16%-3.36%14.11%-4.46%-7.59%-7.00%
202110.18%17.46%0.35%-5.25%-5.40%-0.11%9.12%-0.69%7.27%1.33%-1.74%13.48%52.73%
2020-2.44%-13.85%-10.08%16.13%0.85%9.14%-4.37%3.23%-9.83%24.90%-0.66%5.49%12.55%
201912.79%7.31%-6.42%6.27%-7.96%6.55%-1.12%-7.96%3.90%6.54%1.22%3.84%24.99%
2018-0.43%-5.74%2.03%3.34%2.67%-1.23%1.15%1.61%-5.66%-6.85%7.60%-13.26%-15.41%
2017-5.80%2.18%-5.00%6.42%-7.07%8.13%0.75%-5.52%12.10%-0.46%4.97%-4.32%4.31%
2016-5.50%-2.47%7.19%3.92%3.76%-4.20%9.85%4.69%-1.17%4.58%14.55%12.23%55.95%
2015-12.73%3.44%3.94%-3.18%1.38%9.55%-1.37%-3.41%9.88%0.05%7.14%-3.16%9.66%
2014-5.60%3.74%5.84%-8.50%-1.15%5.47%-4.08%7.01%-3.70%11.11%-4.46%9.80%13.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKFN составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKFN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKFN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lakeland Financial Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lakeland Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.92$1.84$1.60$1.36$1.20$1.16$1.00$0.85$0.73$0.63$0.55

Дивидендный доход

3.27%2.79%2.82%2.19%1.70%2.24%2.37%2.49%1.75%1.53%2.03%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lakeland Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2024$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2023$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.84
2022$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2021$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.36
2020$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2019$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.16
2018$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.00
2017$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.85
2016$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.73
2015$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2014$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Lakeland Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lakeland Financial Corporation коэффициент выплат составляет 56.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lakeland Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lakeland Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.28%, зарегистрированную 29 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка Lakeland Financial Corporation составляет 22.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.28%20 апр. 1998 г.49929 сент. 2000 г.3607 мая 2002 г.859
-47.35%18 янв. 2022 г.33416 мая 2023 г.———
-43.59%19 сент. 2008 г.1179 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.705
-34.71%23 дек. 2019 г.5716 мар. 2020 г.1017 авг. 2020 г.158
-27.93%28 дек. 2006 г.2343 дек. 2007 г.20018 сент. 2008 г.434
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lakeland Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lakeland Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.4% ниже.

0.500.600.700.800.901.001.101.2020212022202320242025
0.78
0.89
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lakeland Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKFN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LKFN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LKFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LKFN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию