Сравнение LIMI с UNHU
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. LIMI is passively managed, while UNHU is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIMI
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -25.35%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | -10.95% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
Correlation
The correlation between LIMI and UNHU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. UNHU — Ранг доходности на риск
LIMI
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIMI c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMI | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIMI и UNHU
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -11.68% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -3.68% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -2.70% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 62.37% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 62.37% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 62.37% | -20.45% |
Сравнение комиссий LIMI и UNHU
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и UNHU
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности UNHU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.62% | 0.54% | 8.14% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and UNHU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
LIMI has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for UNHU.
LIMI is categorized as Lithium & Battery Metals, while UNHU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор