Сравнение LIMI с UNHU
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. LIMI is passively managed, while UNHU is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIMI
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 146.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 13.32% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
Correlation
The correlation between LIMI and UNHU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. UNHU — Ранг доходности на риск
LIMI
UNHU
Сравнение LIMI c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 57.76 | -56.31 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и UNHU
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -11.68% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -2.71% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -2.99% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 69.61% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 69.61% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 69.61% | -28.21% |
Сравнение комиссий LIMI и UNHU
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и UNHU
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UNHU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.46% | 0.54% | 8.14% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and UNHU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
LIMI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UNHU.
LIMI is categorized as Commodity Producers Equities, while UNHU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор