Сравнение LIMI с ILIT
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 127.73% vs 147.87% for ILIT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 15.18%.
LIMI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 8.76% | 91.22% | -0.82% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -1.21% |
Correlation
The correlation between LIMI and ILIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between LIMI and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. ILIT — Ранг доходности на риск
LIMI
ILIT
Сравнение LIMI c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMI | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 5.58 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 15.54 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIMI и ILIT
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -73.69% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -26.68% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -24.65% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -45.39% | +32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 9.55% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и ILIT
Текущая волатильность для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) составляет 12.75%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что LIMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 15.14% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 35.33% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 50.74% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 42.02% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 42.02% | -0.25% |
Сравнение комиссий LIMI и ILIT
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и ILIT
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ILIT в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.50% | 0.54% | 8.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LIMI and ILIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILIT has higher volatility (15.14%) compared to LIMI (12.75%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs ILIT's -73.69%.
On 1-year performance, ILIT leads with 147.87% vs 127.73% for LIMI. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIMI has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 147.87% return vs 127.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.50% for LIMI.
LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.47% for ILIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор