Сравнение LIFT с VGIT
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LIFT is actively managed, while VGIT is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.32%.
LIFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам LIFT и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.72% | 1.16% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.32% | 1.08% |
Correlation
The correlation between LIFT and VGIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. VGIT — Ранг доходности на риск
LIFT
VGIT
Сравнение LIFT c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.50 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок LIFT и VGIT
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -16.05% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.26% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.52% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и VGIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.38% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 5.38% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 4.50% | -3.26% |
Сравнение комиссий LIFT и VGIT
LIFT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и VGIT
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.05% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and VGIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LIFT.
LIFT has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 3.86% for VGIT.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор