PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Gateway Fund (GATEX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 14.27% против 6.13% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Gateway Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий LGRCX и GATEX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
GATEX
Gateway Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.38

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1.46

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GATEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между LGRCX и GATEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и GATEX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и GATEX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-29.74%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-7.03%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-16.39%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-16.39%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-4.38%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.91%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.03%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и GATEX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.91%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

5.83%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

12.46%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

9.56%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

8.88%

+12.22%