Сравнение LEIFX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEIFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 4.32% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.41% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.86%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEIFX и VIHAX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
LEIFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
LEIFX
VIHAX
Сравнение LEIFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.32 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.96 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.01 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 12.38 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.32 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LEIFX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и VIHAX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.30% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и VIHAX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEIFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -38.80% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.66% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -23.92% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -38.80% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.64% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -6.09% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.59% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и VIHAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEIFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.16% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.08% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.29% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.69% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.92% | +1.46% |