Сравнение LEGH с GDE

С начала года, LEGH показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legacy Housing Corporation (LEGH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEGH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGH и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LEGH и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LEGH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

Максимальная просадка LEGH за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGH и GDE.

Legacy Housing Corporation (LEGH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 12.02% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.