Сравнение LDGL.L с DGRO
LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDGL.L charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности LDGL.L и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDGL.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам LDGL.L и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 8.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 6.47% |
Correlation
The correlation between LDGL.L and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGL.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LDGL.L
DGRO
Сравнение LDGL.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGL.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок LDGL.L и DGRO
Максимальная просадка LDGL.L за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGL.L и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGL.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -35.10% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.44% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGL.L и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGL.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 9.49% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.82% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.62% | -1.65% |
Сравнение комиссий LDGL.L и DGRO
LDGL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGL.L и DGRO
Дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDGL.L and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
LDGL.L is categorized as Global Equity Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LDGL.L and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для LDGL.L и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор