Сравнение LCTU с PULT
LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности LCTU и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTU
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTU и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 9.64% | 16.96% | 24.00% | 23.26% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
Correlation
The correlation between LCTU and PULT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTU vs. PULT — Ранг доходности на риск
LCTU
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCTU c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTU | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTU и PULT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTU | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTU | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Сравнение комиссий LCTU и PULT
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и PULT
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PULT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.95% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCTU and PULT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.95% for LCTU.
LCTU is categorized as ESG, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BlackRock and Putnam. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для LCTU и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор