PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTRX с LCCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX).

LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTRX и LCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		-0.02%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LCCMX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции LCTRX превзошли акции LCCMX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.80% соответственно.

LCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.30%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.03%

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с AAIIXLCTRX с FISPXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX

Сравнение комиссий LCTRX и LCCMX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Доходность на риск

LCTRX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTRXLCCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.44

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.61

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.78

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

6.22

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTRX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCMX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTRXLCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.86

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между LCTRX и LCCMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и LCCMX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности LCCMX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.01%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%0.00%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и LCCMX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и LCCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTRXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-24.57%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.76%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

-19.20%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-24.57%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.27%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.81%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и LCCMX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.55%, в то время как у Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTRXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.67%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

3.53%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.27%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.78%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.30%

+0.02%