PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPLX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

LAPLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPLX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		-0.82%7.42%2.49%6.12%-14.77%0.13%7.23%9.88%-0.90%3.39%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

LAPLX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.87%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с FFRHXLAPLX с BNDLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGLAPLX с AGGHLAPLX с VGIT
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий LAPLX и LMSMX

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LAPLX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.40

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между LAPLX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и LMSMX

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.61%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и LMSMX

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPLXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-30.76%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-4.83%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-30.18%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-13.02%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.07%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и LMSMX

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPLXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.47%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.95%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

10.39%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

8.22%

-3.62%