Сравнение LAGVX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGVX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGVX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.57% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAGVX имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции PRPIX немного отстают с 2.93%.
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
PRPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGVX и PRPIX
LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
LAGVX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
LAGVX
PRPIX
Сравнение LAGVX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGVX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.80 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.60 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.96 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGVX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LAGVX и PRPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGVX и PRPIX
Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PRPIX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.67% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок LAGVX и PRPIX
Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGVX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -24.24% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.59% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -24.24% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.70% | -24.24% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.44% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.21% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGVX и PRPIX
Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеют волатильность 1.80% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGVX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.75% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.88% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 4.79% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 6.57% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.01% | -0.09% |