Сравнение LAGVX с FIIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).
LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGVX и FIIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGVX и FIIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -0.79% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции LAGVX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.49% соответственно.
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
FIIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGVX и FIIFX
LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.
Доходность на риск
LAGVX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск
LAGVX
FIIFX
Сравнение LAGVX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGVX | FIIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.98 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.93 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.49 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGVX | FIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LAGVX и FIIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGVX и FIIFX
Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FIIFX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок LAGVX и FIIFX
Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и FIIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGVX | FIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -14.85% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.28% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -14.85% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.70% | -14.85% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.71% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.93% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.59% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGVX и FIIFX
Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGVX | FIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.06% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 3.38% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 4.26% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.80% | +2.12% |