Сравнение KSEP с APRB
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSEP и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 0.73% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between KSEP and APRB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. APRB — Ранг доходности на риск
KSEP
APRB
Сравнение KSEP c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.00 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок KSEP и APRB
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -4.59% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.74% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 5.98% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 5.98% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 5.98% | +5.67% |
Сравнение комиссий KSEP и APRB
KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и APRB
Ни KSEP, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSEP and APRB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
KSEP and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор