PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с VUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с VUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for VUS.

Доходность

Сравнение доходности KMID и VUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 19.93%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUS

1 день
-0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.93%
6 месяцев
20.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и VUS

2026 (YTD)2025
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%-0.08%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.93%0.81%

Correlation

The correlation between KMID and VUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов KMID и VUS

Секторы
KMID
VUS

Промышленность

49.3%
11.5%

Технологии

19.1%
34.7%

Финансовые услуги

12.1%
9.5%

Здравоохранение

10.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

KMID
49.3%
VUS
11.5%

Технологии

KMID
19.1%
VUS
34.7%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
VUS
9.5%

Здравоохранение

KMID
10.8%
VUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
VUS
5.2%

Сырьевые материалы

KMID

-

VUS
2.7%

Коммуникационные услуги

KMID

-

VUS
5.3%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

VUS
3.2%

Энергетика

KMID

-

VUS
6.0%

Недвижимость

KMID

-

VUS
10.4%

Коммунальные услуги

KMID

-

VUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Virtus U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с BUFXVUS с FTIFVUS с RSSYVUS с ASMFVUS с VSHY

Доходность на риск

KMID vs. VUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c VUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. VUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

3.23

-3.26

Просадки

Сравнение просадок KMID и VUS

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и VUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-9.45%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.58%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-1.46%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и VUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.63%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.63%

+2.28%

Сравнение комиссий KMID и VUS

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и VUS

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VUS в 0.73%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and VUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VUS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.11% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.25% for VUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и VUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор