Сравнение KLAG с IFED
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KLAG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | -0.34% |
Correlation
The correlation between KLAG and IFED is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. IFED — Ранг доходности на риск
KLAG
IFED
Сравнение KLAG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | 0.65 | +5.50 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и IFED
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -22.36% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.97% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -5.84% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 16.18% | +92.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 19.87% | +88.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 19.87% | +88.86% |
Сравнение комиссий KLAG и IFED
KLAG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и IFED
Ни KLAG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and IFED have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for KLAG.
KLAG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KLAG tracks KLA Corporation (KLAC), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор