PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULQ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULQ с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. JULQ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности JULQ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULQ и IVVB

2026 (YTD)
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.25%

Сравнение распределения секторов JULQ и IVVB

Секторы
JULQ
IVVB

Технологии

31.7%
35.6%

Финансовые услуги

14.0%
11.8%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.2%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULQ
31.7%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

JULQ
14.0%
IVVB
11.8%

Здравоохранение

JULQ
10.9%
IVVB
8.5%

Потребительский циклический сектор

JULQ
10.4%
IVVB
10.1%

Коммуникационные услуги

JULQ
9.5%
IVVB
11.2%

Промышленность

JULQ
7.7%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

JULQ
6.2%
IVVB
4.9%

Энергетика

JULQ
3.2%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

JULQ
2.6%
IVVB
2.4%

Недвижимость

JULQ
2.3%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

JULQ
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

JULQ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULQ
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULQ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULQ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULQIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.31

—

Просадки

Сравнение просадок JULQ и IVVB

Максимальная просадка JULQ за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULQ и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULQIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.08%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.60%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULQ и IVVB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULQIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.26%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

9.27%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

9.27%

-9.27%

Сравнение комиссий JULQ и IVVB

JULQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULQ и IVVB

JULQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for JULQ.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for JULQ and 0.50% for IVVB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULQ и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор