Сравнение IVVB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IVVB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или VTI.
Корреляция
Корреляция между IVVB и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и VTI
Основные характеристики
IVVB:
0.83
VTI:
0.54
IVVB:
1.21
VTI:
0.89
IVVB:
1.17
VTI:
1.13
IVVB:
0.76
VTI:
0.56
IVVB:
2.98
VTI:
2.22
IVVB:
3.35%
VTI:
4.84%
IVVB:
12.10%
VTI:
20.03%
IVVB:
-13.08%
VTI:
-55.45%
IVVB:
-7.15%
VTI:
-9.73%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -5.59%.
IVVB
-4.13%
0.03%
-3.30%
8.99%
N/A
N/A
VTI
-5.59%
-0.28%
-4.38%
9.32%
15.10%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и VTI
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и VTI
IVVB
VTI
Сравнение IVVB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и VTI
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.91% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и VTI
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и VTI
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.