Сравнение IVVB с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
IVVB и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или IVVM.
Корреляция
Корреляция между IVVB и IVVM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и IVVM
Основные характеристики
IVVB:
2.09
IVVM:
2.25
IVVB:
2.86
IVVM:
3.01
IVVB:
1.40
IVVM:
1.47
IVVB:
3.41
IVVM:
3.21
IVVB:
13.13
IVVM:
16.44
IVVB:
1.39%
IVVM:
1.04%
IVVB:
8.76%
IVVM:
7.62%
IVVB:
-7.77%
IVVM:
-5.33%
IVVB:
-0.25%
IVVM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 2.60%.
IVVB
2.44%
1.97%
11.93%
17.58%
N/A
N/A
IVVM
2.60%
2.28%
11.76%
16.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и IVVM
И IVVB, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и IVVM
IVVB
IVVM
Сравнение IVVB c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и IVVM
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVVM в 1.18%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.85% | 0.87% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 1.18% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и IVVM
Максимальная просадка IVVB за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки IVVM в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IVVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и IVVM
iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 2.33% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.