Сравнение IVVB с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
IVVB и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или IVVM.
Корреляция
Корреляция между IVVB и IVVM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и IVVM
Основные характеристики
IVVB:
0.83
IVVM:
0.95
IVVB:
1.21
IVVM:
1.41
IVVB:
1.17
IVVM:
1.24
IVVB:
0.76
IVVM:
1.10
IVVB:
2.98
IVVM:
5.42
IVVB:
3.35%
IVVM:
2.37%
IVVB:
12.10%
IVVM:
13.51%
IVVB:
-13.08%
IVVM:
-11.62%
IVVB:
-7.15%
IVVM:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -0.50%.
IVVB
-4.13%
0.03%
-3.30%
8.99%
N/A
N/A
IVVM
-0.50%
0.24%
0.92%
11.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и IVVM
И IVVB, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и IVVM
IVVB
IVVM
Сравнение IVVB c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и IVVM
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IVVM в 0.62%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.91% | 0.87% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.62% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и IVVM
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IVVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и IVVM
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.