Сравнение IVVB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVVB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или VOO.
Корреляция
Корреляция между IVVB и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и VOO
Основные характеристики
IVVB:
2.09
VOO:
1.95
IVVB:
2.86
VOO:
2.61
IVVB:
1.40
VOO:
1.36
IVVB:
3.41
VOO:
2.94
IVVB:
13.13
VOO:
12.30
IVVB:
1.39%
VOO:
2.02%
IVVB:
8.76%
VOO:
12.74%
IVVB:
-7.77%
VOO:
-33.99%
IVVB:
-0.25%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.49%.
IVVB
2.44%
1.97%
11.93%
17.58%
N/A
N/A
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и VOO
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и VOO
IVVB
VOO
Сравнение IVVB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и VOO
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.85% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и VOO
Максимальная просадка IVVB за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и VOO
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.