Сравнение IVVB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVVB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или IVV.
Корреляция
Корреляция между IVVB и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и IVV
Основные характеристики
IVVB:
0.83
IVV:
0.60
IVVB:
1.21
IVV:
0.96
IVVB:
1.17
IVV:
1.14
IVVB:
0.76
IVV:
0.62
IVVB:
2.98
IVV:
2.50
IVVB:
3.35%
IVV:
4.64%
IVVB:
12.10%
IVV:
19.35%
IVVB:
-13.08%
IVV:
-55.25%
IVVB:
-7.15%
IVV:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.10%.
IVVB
-4.13%
0.03%
-3.30%
8.99%
N/A
N/A
IVV
-5.10%
-0.21%
-4.09%
10.13%
15.63%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и IVV
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и IVV
IVVB
IVV
Сравнение IVVB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и IVV
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IVV в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.91% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.39% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и IVV
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и IVV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.