Сравнение JNGTX с JGLTX

С начала года, JNGTX показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью 35.17%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JGLTX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JNGTX, ни JGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JGLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.