PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANFX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с FBGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANFX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между JANFX и FBGRX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JANFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

JANFX:

5.64%

FBGRX:

11.55%

Макс. просадка

JANFX:

-18.39%

FBGRX:

-0.77%

Текущая просадка

JANFX:

-6.10%

FBGRX:

-0.22%

Доходность по периодам

JANFX

С начала года

2.05%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.07%

5 лет

0.26%

10 лет

1.80%

FBGRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANFX и FBGRX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANFX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг риск-скорректированной доходности JANFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и FBGRX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FBGRX в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.96%4.96%4.06%2.69%1.97%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.63%3.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и FBGRX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки FBGRX в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и FBGRX

Загрузка...