PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWG.L с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IWG.L с WELL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWG.L (IWG plc) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IWG.L in Real Estate - Services, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, IWG.L returned -4.28%/yr vs 16.45%/yr for WELL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWG.L и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IWG plc (IWG.L) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWG.L торгуется в GBp, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWG.L показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции IWG.L уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -4.28% против 16.45% соответственно.

IWG.L

1 день
0.94%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-18.22%
1 год
-11.54%
3 года*
6.25%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
-4.28%

WELL

1 день
3.67%
1 месяц
-2.26%
С начала года
13.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
39.70%
3 года*
37.63%
5 лет*
26.58%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWG.L и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWG.L
IWG plc		-20.62%46.23%-15.34%14.04%-42.96%-15.21%-19.26%112.15%-16.85%6.41%
WELL
Welltower Inc.		13.39%39.18%45.57%34.70%-11.80%38.28%-19.62%18.36%22.15%-8.45%

Correlation

The correlation between IWG.L and WELL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between IWG.L and WELL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IWG.L:

£1.82B

WELL:

$150.28B

EPS

IWG.L:

£0.03

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

IWG.L:

63.65

WELL:

102.54

Коэффициент P/S

IWG.L:

0.33

WELL:

12.41

Общая выручка (12 мес.)

IWG.L:

£5.66B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IWG.L:

£1.48B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

IWG.L:

£1.41B

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWG plc

Welltower Inc.

Часто сравнивают с IWG.L:
IWG.L с VOOIWG.L с VUG
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

IWG.L vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWG.L
Ранг доходности на риск IWG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWG.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWG.L c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IWG plc (IWG.L) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWG.LWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.81

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.49

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.53

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.05

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWG.L vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWG.L на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWG.L и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWG.LWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.81

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.15

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.52

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IWG.L и WELL

Максимальная просадка IWG.L за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки WELL в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWG.L и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWG.LWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-61.29%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.32%

-15.78%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-15.78%

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-31.75%

-33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.69%

-61.29%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.37%

-4.71%

-54.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.97%

-11.67%

-42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

5.65%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWG.L и WELL

Текущая волатильность для IWG plc (IWG.L) составляет 6.25%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWG.LWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.55%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

17.44%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

21.99%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

23.24%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.80%

31.82%

+13.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWG.L и WELL

Дивидендная доходность IWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WELL в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWG.L
IWG plc		0.55%0.44%0.84%0.00%0.00%0.00%1.40%1.49%2.82%2.06%1.89%1.25%
WELL
Welltower Inc.		1.43%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IWG.L и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IWG plc и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202120222023202420252026
1.43B
3.35B
(IWG.L) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IWG.L значения в GBp, WELL значения в USD

Сравнение рентабельности IWG.L и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IWG plc и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
21.8%
0
Активы портфеля
IWG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IWG plc сообщила о валовой прибыли в 311.40M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IWG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IWG plc сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

IWG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IWG plc сообщила о чистой прибыли в 5.23M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

IWG.L and WELL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWG.L и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор