Сравнение IVSI с PATN
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while PATN is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 39.41%
- 6 месяцев
- 41.84%
- 1 год
- 69.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSI и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 39.41% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IVSI and PATN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. PATN — Ранг доходности на риск
IVSI
PATN
Сравнение IVSI c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и PATN
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -16.77% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.18% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.14% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 21.20% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.84% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.84% | -3.05% |
Сравнение комиссий IVSI и PATN
И IVSI, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и PATN
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PATN в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.74% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and PATN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSI and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.
PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and Pacer.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор