Сравнение IVEP с MYMI
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while MYMI is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. IVEP is passively managed, while MYMI is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for MYMI.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и MYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и MYMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between IVEP and MYMI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. MYMI — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMI
Сравнение IVEP c MYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | MYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и MYMI
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки MYMI в -3.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и MYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | MYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -3.11% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -0.22% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.68% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и MYMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | MYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 1.61% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 2.82% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 2.82% | +26.30% |
Сравнение комиссий IVEP и MYMI
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MYMI в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и MYMI
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 2.85% | 3.00% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and MYMI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMI is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MYMI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while MYMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.20% for MYMI.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и MYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор