Сравнение IVEP с CSHP
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IVEP is passively managed, while CSHP is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и CSHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between IVEP and CSHP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
IVEP
CSHP
Сравнение IVEP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 10.75 | -8.13 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и CSHP
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -0.08% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.00% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 0.33% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 0.40% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 0.40% | +25.89% |
Сравнение комиссий IVEP и CSHP
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и CSHP
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and CSHP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор